圧倒的音楽、アンサンブルここに極まり。 ニコニコ動画で原曲の動画総再生数850万回を越える有名ボカロ楽曲がTHE 39Sのアレンジで生まれ変わる！ 2011年7月にLOS ANGELESで行われたMIKUNOPOLISでの演奏も各所で話題を呼んだ サウンドプロデューサー安部潤率いるTHE 39SがVOCALOID楽曲を大胆アレンジ。 ニコニコ動画を中心に活動している歌い手達のボーカルによって新たな世界観で生まれ変わります。 ニコニコ動画上で行われた公開レコーディングは第一弾放送3万人、第二弾放送では15万人以上の視聴者を記録。